2016年，面对错综复杂的国内外经济环境，国家坚持稳中求进工作总基调，以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，妥善应对风险挑战，引导形成良好社会预期，国民经济运行缓中趋稳，结束了自2010年以来连续20多个季度经济增长连续下滑的局面。按月度经济数据分析，到2016年四季度，PMI升至两年来的高点，名义GDP从2015年开始走出低谷，到2016年底名义GDP增长率已经接近8%，同时PPI明显上升。虽然GDP增长还十分低迷，制造业面临巨大困难，但经济先行指标已经预示着此轮经济周期的底部基本探明，经济下行空间有限，并且具有了触底反弹的迹象。据统计，2016年全年国内生产总值744127亿元，按可比价格计算，比上年增长6.7%。其中与物流装备行业相关的制造业增长6.8%，全年社会消费品零售总额332316亿元，实际增长9.6%，全国实物商品网上零售额41944亿元，增长25.6%，全年交通通运输、邮政与仓储业增长9.5%。

综合来看，2016年物流技术装备行业面对的宏观经济环境虽然比2015年还严峻，但底部已经探明，经济发展预期开始好转。

从经济政策上看，2016年国家陆续出台了一系列的推动物流发展的宏观政策。初步统计国务院和各部委出台的推动物流发展的相关政策有40多项，其中与物流装备业相关的政策也很多，如商务部发布的关于推进商贸物流标准化的系列政策、关于推进冷链物流发展的相关政策、《电子商务物流十三五发展规划》、《商贸物流十三五发展规划》等重要政策；发改委发布的《关于加强物流短板建设，促进有效投资和居民消费的意见》、《关于做好现代物流创新发展城市试点通知》、《关于互联网+高效物流实施意见》等政策；财政部和税务总局发布的《营业税改增值税试点实施办法》；国家邮政局出台的《推进绿色包装工作实施方案》等等。各项政策的密集出台，对物流技术装备行业影响总体上是正面的，有利于中国物流技术装备快速发展。

从经济结构转型来看，供给侧改革和经济结构调整对物流技术装备行业影响最大。随着制造业产业结构调整和劳动力成本上升，企业纷纷改造物流系统，用机械化取代人力，用自动化提升效率成为大趋势，极大带动了物流机械化和自动化设备的高速增长，带动了智能物流装备的快速增长，推动了机器人、无人机等高新技术设备的技术开发。

物流产业是对物流技术装备影响最大的行业。2016年全年社会物流总额达到230万亿元，增长3%左右，低于GDP增长，说明物流行业效率显著提升，货物倒运次数显著减少，经济结构明显改善，单位GDP物流量显著下降，受此影响，中国社会物流总费用与GDP的比率也出现明显下降，预计将降至15%以下，说明物流运行质量与效率稳步提升。虽然物流总额增长幅度远远低于GDP增速，但与物流技术装备直接相关的工业品物流中，高新技术与装备制造物流需求增速超过10%，与消费相关的单位与居民物品物流总额增长40%，快递业务量增51.7%，冷链物流市场需求同比增长22.3%，都明显高于GDP的增长，给物流技术装备行业增长创造了极为优良的发展环境。也给物流技术与装备市场需求增长带来了动力。

2016年，物流企业纷纷加大技术改造和装备升级力度。城市配送企业更加关注配送效率提升和配送中心建设，关注物流标准化、信息化的发展，对新型叉车、货架、分拣输送设备、自动化立体仓库等现代化物流装备需求快速上升；标准托盘循环共用系统得到国家及政府部门关注，在快速消费品领域获得较快发展。

    2016年中国制造业继续保持着对物流技术装备的稳定需求，电商物流仓储建设加快带来了物流自动化发展；资本市场推动物流技术装备企业创新发展，商贸物流标准化推动了托盘与周转箱等物流产品增长；

根据前面分析，2016年虽然经济发展低迷，但与物流技术装备行业相关的电商物流、居民与单位物流总额、高新技术装备制造业物流、社会商品零售额等都快速增长。由于经济转型升级和用工等成本不断上升，企业也迫切需要提升物流机械化和自动化水平，减少传统的人工搬运，同样带动了物流技术与装备市场需求快速增加。

2016年，中国物流技术装备的市场驱动主体继续为自动化物流设备、智能穿梭车、智能机器人、输送分拣系统、感知与识别系统等高新物流技术与装备。总体来看，我们认为2016年中国物流技术与装备行业增长继续高于国民经济发展速度，但行业整体增长速度也有所降低，预计2016年中国物流技术装备行业整体增长18%左右，其中普通的叉车、托盘、货架整体增长速度偏，综合增长预计13%左右，但输送分拣设备、自动化立体库、AGV等各类物流机器人、智能穿梭车、快递自提智能物流箱、电动叉车、标准化托盘、立体库货架等先进的物流技术装备继续保持高速增长，预计综合增长速度在25%以上。

随着物流技术装备的快速增长，物流技术装备的租赁与服务的后市场发展也进入快车道，预计增长也在20%以上。

据中国工程机械工业协会工业车辆分会数据统计显示，在经历了2015年叉车产量下滑的一年多调整后，2016年中国叉车又出现新的增长，叉车产销量也创造了历史最高纪录，全年销售370067台，与2015年327626台相比，增长12.95%。目前，中国叉车行业开始进入循环增长阶段，增长有所波动，但总体上看还是处于上升期，叉车产销总量在调整中不断增长。

从国内市场看，物流业已由发展初期进入到转型升级、提升效率和改善服务的阶段，工业车辆作为使用最广泛的物流设备之一，受益于这个时期物流装备的社会整体需求，也处于结构调整和改善升级阶段，叉车总销售量在稳步增长同时，车型的需求也在发生着变化。从近年来的销售数据看，电动叉车与内燃叉车的比例变化、平衡重叉车和仓储叉车比例变化是最重要的特征。环保、智能、差异化、服务升级成为叉车行业发展的主要趋势。

中国叉车销售量成长曲线

随着中国仓储业快速发展，随着中国仓储协会大力推进绿色仓储与配送行动计划，采取各种措施促进节能环保的电动叉车的市场销售，近年来电动叉车和仓储叉车一直保持了较快速增长。2016年中国电动叉车总产销量达到141525台，同比增长18%左右，仓储叉车达到101540台，同比增长达到24%左右。在市场销售占比方面，电动叉车产销总量占比已经超过了38%，有了大幅上升。5年间中国电动叉车占比提高了10个多百分点。

叉车行业近年来另一个突出的变化，就是叉车后市场的崛起。经过测算，中国叉车保有量到2016年底已经达到185万辆，叉车租赁数量根据对50家叉车租赁企业数据核算达到了8万辆，年增长20%左右。据此不完全统计叉车后市场规模已经超过了200亿。中国的叉车后市场充满着无限的发展空间，引起了资本市场关注，叉车车队管理系统也成为市场的热点。

进入2016年以来，托盘行业增长速度有所下降，根据对企业的调研分析，我们估计2016年中国托盘生产增长速度同比增长率在7%左右，考虑到托盘更新因素，截至目前中国托盘保有量预计接近11亿片。

根据市场发展规律，托盘产量也将进入低速增长和循环增长的转型升级阶段，新型托盘、环保托盘增长速度较快，受商贸物流标准化推进的影响，用于循环共用的高质量标准托盘呈高速增长态势。

根据对托盘生产量增长趋势分析，托盘产量由2003年的年产3500万片增长到2016年的年产2.87亿片，增长了8.2倍左右。根据相关数据调查测算，受中国商贸物流标准化行动计划的影响，2016年中国托盘产销量中标准托盘产销增长继续保持快速增长，增长速度远远高于托盘增长速度。预计增长速度在13.5%以上，标准托盘产销量占比超过35%，标准托盘在中国托盘保有量占比还预计可达到26%左右，占比还不高，但随着每年标准托盘更新量的增加，标准托盘在托盘保有量中占比将稳步提升。

进入2016年以来，随着国家重视基础设施投资，钢材价格开始触底反弹，快速上升，对货架行业带来了较大影响。受钢材价格快速上涨影响，货架行业销售产值大幅上升，预计2016年全年货架产销量超过100亿元左右，同比增长27%，但货架出货量增长率预计在18%左右，与上年相比略有下降。中国货架市场原材料大幅上升，而货架企业面向客户又难以涨价，使得货架企业利润并无好转，很多货架企业的利润有下降趋势。

近几年物流装备行业中的叉车、托盘、货架出现联动发展态势，普通的工业货架市场随着叉车和托盘市场的增长速度下降也出现了市场疲软和需求不振，市场竞争激烈。另一方面，随着物流装备行业转型升级，先进的配送中心和自动化立体库建设加快，立体库货架系统始终保持较高的增长速度，货架行业品牌知名度较高的精星等企业继续保持良好的利润和快速发展的势头。

2016年电子商务物流、服装物流、医药物流、快消品物流、高端制造等领域是高端货架需求的主要行业，市场需求增长较快。机械、汽车、电子等行业增长货架市场需求增长平稳。

2016年仍然是中国物流系统设备呈现较快发展的一年。新年伊始，很多物流系统工程项目纷纷开工，自动化立体库项目建设市场繁荣，据不完全统计，截止2016年12月，全国自动化立体库保有量超过3600多座，市场需求增速超过了20%，年立体库建设超过550座以上。

虽然自动化物流系统还保持高速增长，但2016年以来，经济增长的低迷也开始影响到了物流装备业，企业转型升级投资意愿也受到很大影响，已经开工的项目开始出现延期交货，计划开工项目暂缓开工，物流技术装备供应商开始感到经济増长多年下行带来的压力。预计2016年物流系统设备集成增长速度略低于2015年，同比增长20%左右，仍远高于经济发展速度。2000年-2016年中国物流系统市场需求增长情况如图所示。

多年来物流系统集成工程项目快速增长，促使海外物流系统供应商继续看好中国市场，纷纷加大投入，并加快本土化制造与生产。在国内，物流系统集成市场也已经成为资本市场关注的热点，资本纷纷加大在物流系统集成领域的投资，企业上市、并购与重组、新的企业进入成为行业热点。据不完全统计，目前全国物流系统集成商应该超过50家以上，其中核心企业20多家，内资企业占一半左右。

系统集成市场是一个知识密集型的行业，因此，行业内市场主体仍是重点的知名品牌企业为主。重点企业能够承包物流系统工程项目，掌握自动化立体库总体规划、机械电气控制、软件系统等全面技术，拥有专属的安装制造实体，占据着大部分的市场空间，新进入的企业要打开市场也会遇到很多瓶颈。

进入2016年电子商务物流增长趋缓，但全渠道的新零售发展迅速，快递包裹量继续保持超高速增长，全年快递包裹超过313.5亿件，同比增长51.7%。电子商务物流的发展对物流输送分拣设备的市场需求日益增长，输送分拣设备在物流系统中所占比例近年来有较大提升。

2016年电子商务物流发展带动了输送分拣技术进步，新的输送分拣技术不断涌现，其中：货到人拣选、交叉带分拣、货到机器人分拣、高速分拣等分拣技术发展最快。电子商务配送具有多品种、小批量、高频次特征，是推动快速分拣市场需求增长的基础。根据监测，目前输送分拣设备行业市场需求呈现高速增长态势，2016年全年增长预计在20%以上，市场规模超过50多亿元。

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